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其中也可能包含有很少一部分外省陶瓷砖通过广

  为了让更多热爱陶瓷、热衷投身陶瓷行业的人了解中国建卫陶产业的发展走向,本报特邀陶瓷行业公共知识分子尹虹开设陶城大讲堂,进行专场演讲。陶城大讲堂第一期将对我国建陶产业发展形势进行分析,共分为八讲,分别为:产量与过剩产品质量与国抽、出口与反倾销、市场与营销、产业转移与布局、新产品与技术创新、行业洗牌重组、产业政策与法规。

  尹虹,1957年生,有10年陶瓷行业职业经理人经历。现任中国建筑卫生陶瓷协会副秘书长;曾任佛山陶瓷行业协会秘书长多年(2005年11月至2012年9月);同时还兼任国家建筑卫生陶瓷标准化委员会副主任委员、广东陶瓷协会副秘书长、多个地方政府的经济发展顾问等职;主编2008-2012年的《中国建筑卫生陶瓷年鉴》。

  投资、出口、消费被称为拉动经济的“三驾马车”。在拉动中国经济增长的阵营之中,不乏中国陶瓷出口的身影。

  中国是全球最大陶瓷砖生产制造、消费、出口大国,其陶瓷砖每年的出口量已经超过世界第二大陶瓷砖生产制造大国的年产量。我国近年来频繁遭遇各国反倾销的贸易壁垒,但是出口却年年增长,而且是“三增”(量增、价增、平均单价增)并进。这充分说明中国陶瓷砖的国际竞争力。

  尹博士曾公开、提前并准确预告了欧盟反倾销与巴西反倾销。在本期“陶城大讲堂”尹博士专场第三讲中,尹博士将众多陶瓷砖出口数据进行展示与归类,分析解剖陶瓷砖国际大市场与各种反倾销诉讼危机,讨论我国陶瓷砖的出口发展之路。

  2012年,我国陶瓷砖出口10.86亿平方米(108621万平方米),出口额63.52亿美元,较2011年全年出口10.15亿平方米增长6.99%,较2011年全年出口额47.64亿美元增长33.33%。2012年世界陶瓷砖贸易量的总量约22亿平方米,中国出口陶瓷砖占国际市场贸易量的一半。

  2012年陶瓷砖出口平均单价5.85美元/平方米,较2011年4.69美元/平方米的陶瓷砖出口平均单价增长了24.73%。2013年上半年陶瓷砖出口平均单价继续大幅度提升,达到6.93美元/平方米,增长1.08美元/平方米。2012年我国陶瓷砖出口又一次延续了一直以来的一个重要特点:量增、价涨、平均单价升。2013年上半年的出口数据也是如此。但是表一的数据也明确显示,2012年及2013年上半年陶瓷砖出口量的增长幅度较前几年大幅减缓,仅个位数增长。

  出口额与平均单价大幅增长,可能是政府与业内人士多年所期盼的结果,特别是2012年与2013年上半年,提升幅度每平方米都超过1美元,但这并不完全意味着都是我国陶瓷砖产品质量与品牌提升的贡献,可能更多是因为近年人民币汇率与价值的变化,也就是说近年来,人民币对外升值,对内贬值。人民币汇率形成机制改革8年来,人民币兑美元汇率累积升值幅度达34%,对欧元累积升值超过20%。对内人民币贬值具体体现在:国内原材料及劳动力等生产要素成本攀升,同时政府还提高了对制造企业节能减排、环境保护方面的要求,增加了陶企的生产制造成本。

  表二数据表明2012年广东省仍是最大的陶瓷砖出口省份,出口量占全国68.64%,出口额占全国71.76%,相对2010年所占比例(出口量:70.71%,出口额:79.21%)继续下降。其中也可能包含有很少一部分外省陶瓷砖通过广东出口。表二数据还表明,福建、山东两省出口额/出口量之比一项远远小于1,也就意味着福建、山东两地陶瓷砖产品的出口平均单价明显低于全国陶瓷砖出口的平均单价。

  尽管我国陶瓷砖的出口总量已经超过了世界第二大陶瓷砖生产制造大国的产量,但我国陶瓷砖的出口仅占国内全年陶瓷砖总产量的12%,与我国卫生陶瓷行业(出口>

  30%)及日用陶瓷行业(出口>

  50%)比较依赖出口完全不一样,也不像意大利、西班牙陶瓷砖出口超过50%,过度依赖出口市场。我国陶瓷砖产业受国际经济市场的变化影响不大。但也应该看到,出口的增幅已经下降到个位数。随着出口基数的加大,面对多国出口的反倾销,可能陶瓷砖出口将不如平缓发展的年代,如果我们在以后的反倾销诉讼中胜出,我国陶瓷砖出口有机会大幅增长。

  北美市场以美国为主,美国一直是世界最大的陶瓷砖进口国。2006年达历史最高峰,年消费3.08亿平方米,其中进口2.54亿平方米。2008年全球金融危机之后,陶瓷砖消费大幅下滑,致使2009年美国陶瓷砖消费下滑到仅1.73亿平方米的最低点,其中进口1.24亿平方米,此后逐步恢复。2011年美国全年消费已达到1.89亿平方米,其中进口1.31亿平方米,当时成为全球第八大陶瓷砖消费国。所有迹象表明,2012、2013年美国陶瓷砖消费正在不断增加。2009—2011年,墨西哥、中国、意大利一直是美国市场的三大供应商(2011年进口1.31亿平方米,其中墨西哥3920万平方米,中国3640万平方米,意大利2230万平方米);2012年中国出口美国达5232万平方米,估计已经是中国历史上第一次被称为“美国陶瓷砖市场第一大供应商”。2010—2012年,美国连续三年一直是中国陶瓷砖的第二大出口目的国。在未来数年里,美国将一直是中国陶瓷砖的主要出口地,美国经济的全面复苏特别是房地产交易的复苏,进一步为中国陶瓷砖出口提供了大好机会。目前在美国市场我国陶瓷砖的主要竞争对手是墨西哥,巴西很快也将成为重要的竞争对手。

  亚洲市场一直是中国陶瓷砖的主要出口目的国,主要为中东市场与东南亚市场。中东市场主要是沙特与阿联酋。长期以来沙特都是中国陶瓷砖出口的第一大目的国。同时全球金融危机之后,从2009年起,沙特替代法国成为世界第二大陶瓷砖进口国。2011年,沙特消费2.026亿平方米,其中进口1.290亿平方米,本土生产0.736亿平方米。沙特从中国的进口量长期超过50%,2011年中国出口沙特达7750万平方米,占60%;2012年中国出口沙特达8932万平方米。沙特目前是全球第七大陶瓷砖消费国。中国陶瓷砖在沙特市场的主要竞争对手是西班牙、埃及与印度。阿联酋2009年之前一直是中国陶瓷砖前三大出口目的国,2012年仍排在第六大出口目的国,达3883万平方米。同时阿联酋、沙特分别为全球陶瓷砖第十五、第十七大制造大国,在这个地区存在着对中国陶瓷砖反倾销的风险。

  东南亚是我国的近邻,泰国、新加坡、马来西亚、越南等国都经常出现在我国每年陶瓷砖出口十大目的国之中。我国对东南亚的陶瓷砖出口每年都呈增长趋势,而且还有不少陶瓷砖通过东南亚及香港转口。2012年泰国成为我国陶瓷砖出口的第三大目的国。在东南亚地区,我国陶瓷砖的主要竞争对手是越南、印尼、泰国、马来西亚。2009年年底,泰国对来自中国的陶瓷砖正式立案进行反倾销调查,2012年终裁开始征收反倾销税。目前越南、印尼是全球第七、第八大陶瓷砖制造大国,因此在该地区我们也面临着被反倾销的危险。

  欧洲市场由于受欧盟反倾销的影响,我国陶瓷砖的出口大幅下降。2012年我国出口整个欧洲陶瓷砖6038万平方米,而欧盟反倾销前夕(2009年)我国陶瓷砖出口欧盟27国就达6200万平方米。欧盟对中国陶瓷砖反倾销成立,几乎使中国陶瓷砖退出了欧盟市场。可见,反倾销已经成为对我国陶瓷砖出口的最大威胁。目前欧盟国家法国、德国是全球第三、第四大陶瓷砖进口国。现在中国对欧洲特别是欧盟的陶瓷砖出口必须走向另一个方向——更加注重品质与服务。在欧洲市场我们不仅要正面意大利、西班牙,而且还有葡萄牙、土耳其的竞争。中国陶瓷砖何时重拾欧盟市场,起码要看这一轮五年反倾销是否能够顺利结束才能预见,如果没有很好地应对,估计不会顺利结束,至少再延长三到五年。

  南美洲市场是我国陶瓷砖出口的新兴市场。在我国陶瓷砖逐年递增的大前提下,2009年我国对南美洲国家出口占总出口量的6.52%,2010年8.54%,2011年9.51%,2012年13.41%。秒速牛牛手机投注其中增长最快的出口国是巴西,2009年我国对巴西出口仅1162万平方米,2010年2569万平方米,2011年3927万平方米,2012年3816万平方米,这其中与巴西成功申办2014世界杯、2016奥运会有关。2012年的下降可能与2011年9月巴西将来自中国陶瓷砖的关税从15%提高到35%有关。然而巴西是全球第二大陶瓷砖生产制造大国,今年7月巴西发展、工业和外贸部已经发布公告决定对原产自中国的瓷砖进行反倾销调查,估计结果在劫难逃,这将严重影响我国陶瓷砖对南美洲国家的出口,而且巴西也将是我国陶瓷砖在南美甚至北美地区的重要竞争对手。

  非洲市场也是我国陶瓷砖出口的新兴市场,近几年快速发展。同样在我国陶瓷砖逐年递增的大前提下,2009年我国对非洲国家出口占总出口量的12.15%,2010年12.75%,2011年14.52%,2012年16.58%。目前尼日利亚是我国陶瓷砖出口非洲最多的国家,2012年我国陶瓷砖出口尼日利亚4046万平方米,尼日利亚成为我国陶瓷砖出口的第五大目的国家。非洲经济的发展为中国陶瓷砖出口提供很好的机遇,未来几年非洲市场将得到进一步扩大。

  韩国一直是我国陶瓷砖出口三大目的地国家之一,仅2012年离奇地被泰国替代,而沦为第四大出口目的地国,出口量4309万平方米(泰国仅多2万平方米)。韩国是全球第六大陶瓷砖进口国家,2011年进口6300万平方米陶瓷砖,我国出口韩国陶瓷砖约占2/3。2006年韩国对中国陶瓷砖反倾销成立,2011年复审继续延长三年,明年到限,按常规应该没有延长的可能。

  时隔两年之后,非洲的尼日利亚再次进入前十位出口流向国家,中国香港已经连续三年排在前十个主要出口流向地区名单之外。数据显示,2012年是中国陶瓷砖出口增长放缓的一年,其中沙特、美国、泰国成为我国陶瓷砖出口的三大目的国,泰国第一次成为我国陶瓷砖出口三大目的国之一,替代韩国2011年的位置。

  2001年,印度对中国陶瓷企业立案反倾销调查,拉开对中国陶瓷砖反倾销的序幕。2003年2月4日,印度对中国陶瓷企业征收8.28美元/平方米的反倾销税,为其他国家对中国陶瓷砖反倾销树立了一个“榜样”。

  2005年,韩国对华陶瓷展开立案调查。2006年4月对中国陶瓷砖终裁为期5年的反倾销税,应诉或主动应诉企业,最低税率为2.76%,最高为7.49%,其他非抽样企业则享受13.3%的加权平均税率。2011年5月,韩国宣布延长征收针对中国产陶瓷砖的反倾销关税,延长期限为3年,征收的反倾销税在9.14—29.41%之间。

  2006年6月,巴基斯坦对我国瓷砖发起反倾销调查,征收14.85%—23.65%税率不等的反倾销税,期限为五年。

  2009年12月,泰国对华陶瓷反倾销正式立案,对所有中国出口至泰国的釉面和未上釉瓷砖均进行反倾销调查。2011年5月,泰国对华陶瓷砖反倾销案终裁前的税率确定:其中48家未抽样出口制造商获得的反倾销税率为4.58%。

  2010年6月16日,欧盟27国对中国瓷砖启动反倾销调查,2011年9月17日,欧盟27国的终裁:对部分中国陶企实行26.3%—36.5%的进口关税,其他实行普遍税率69.7%的惩罚性关税。

  2011年7月25日,阿根廷工业部通告我国,称其已收到国内业界的书面申请,要求启动对原产于中国的未上釉地砖和饰面瓷砖进行反倾销调查,2012年8月28日,决定对我国瓷砖征收临时反倾销税,税率为4.62美元/平方米,有效期6个月。2011年8月16日,另一个南美国家秘鲁也相继提出要求启动对原产于中国的陶瓷砖进行反倾销调查,但最后决定停止对中国陶瓷砖(小瓷砖)进行反倾销调查。

  2011年9月6日,巴西外贸委员会宣布,对中国的瓷砖关税从15%提高至35%。2013年7月8日,巴西对中国瓷砖展开为期40天的反倾销调查。

  韩国几乎没有抛光砖产业。韩国2005年对中国所有陶瓷砖提出反倾销调查,为什么不提出:其调查诉讼对象不精确,而推翻其立案?2011年日落复审,延长三年,凭什么征收的反倾销税进一步加重?仅仅是怀疑反倾销五年间我国陶瓷砖都是以最低税率的出口厂家出货?我们自己有没有严格控制?

  2010年欧盟27国启动反倾销。实际上,超过20个欧盟国家几乎没有陶瓷砖产业,为什么我们不游说这些国家的政府、进口商、商会反对欧盟反倾销立案?因为他们也是受害者。而现在正在进行的日用瓷欧盟反倾销,瑞典等一些欧盟国家的商会组织就公开提出了反对意见。

  2011年巴西已经将来自中国的陶瓷砖关税从15%提高到35%,我国海关有没有监管对巴西的陶瓷砖出口单价变化,有没有陶企与出口商进行桌底交易,压低单价逃避高额关税?

  2012年泰国突然成为成为我国陶瓷砖第三大出口国,达到4311万平方米,而2009年中国对泰国的出口仅1942万平方米,是否有陶企借泰国出口(暗箱操作)欧盟?几年后的日落复审准备如何对待?

  对反倾销我们有多少预知?为什么每次都是没有任何还手之力?我们自己应该做些什么?政府、协会等有关部门应该监控什么?有可能做出哪些具体应对预案?又怎样对待日落复审?日落复审是有准确日期的,有应对预案吗?

  面对中国陶瓷砖的国际竞争力,国际贸易保护主义抬头,对中国出口的陶瓷砖进行反倾销调查诉讼将常态化,我们能听之任之吗?

  中国陶瓷砖最具竞争力,拥有最好的性价比。世界广泛需要中国的陶瓷砖。十多年以来,我国陶瓷砖出口一直是:量增、价涨、平均单价升,但出口的增幅却在下滑。

  目前的陶瓷砖行业,是一个非出口依赖的行业。到目前为止,产品出口比例仅12%,出口还有较大的发展空间。在中国人均陶瓷砖消费接近或超过6平方米时,随着产量的增加,扩大出口或到国外办厂可能是中国陶瓷砖行业扩张发展的方向。

  中国陶瓷砖出口的最大障碍是国内陶企间的恶性竞争和国外陶瓷行业的反倾销。反倾销将常态化,应做出各种应对预案。


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