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中国的光伏年装机量不会低于100GW
山东保蓝环保工程有限公司   2019-05-19 21:18

  街头歌手翻唱《真的好想你》重温经典 唱得线万娶的漂亮模特,看过她的走路姿势,大家都说值!

  由智通财经和同花顺财经共同主办,雪球协办的“洞见港股新价值高峰论坛暨2017年金港股评选颁奖典礼”于1月18日在深圳圆满举行。在颁奖典礼上,保利协鑫(03800)荣获“最具价值能源与资源股公司”大奖。

  斩获大奖之余,保利协鑫副总裁江涛就光伏行业前景、公司产品、市场占有率、公司未来规划以及单多晶之争等问题与投资者做了面对面沟通。

  江涛表示,充分竞争下的光伏行业发展态势仍将持续,在政策继续大力支持下,光伏发电平价上网或将来得比想象中更早,保利协鑫能源作为行业龙头也会在此轮大趋势中大展拳脚。

  各位亲爱的投资者,大家下午好!我非常高兴这次通过智通财经的邀请来参加会议,我们也是智通财经和同花顺主办的“金港股”论坛支持单位之一,非常高兴和大家交流。保利协鑫身处一个新能源行业,我们的财务数据目前没有更新提供,但通过我的介绍希望大家对新能源有一些了解,特别是对平价上网。我们的目标是希望尽快把太阳能用到千家万户,大家都能用太阳能替换化石能源。

  最近几年,国家特别是发改委、能源局对于中国太阳能光伏事业做了非常大的支持。最早是2013年开始上网定价,之后定价逐年在下降,去年12月19号发改委有一个新文件出来,上网定价不同地区都下调了一毛一样。2014年开始分为三类地区、二类地区、一类地区。一类地区是西北,二类地区是中部地区,三类就是东部地区。我们有一个不好的地方,光照资源在中西部,但对于能源的需求,主要是在中东部。

  这几年上网电价一步一步往下走,为什么往下走?一个行业要靠补贴才能够生存下去的话,是不可持续的,尽早摆脱补贴就是我们现在的目标,公司董事长五年前就讲过,一定要尽早摆脱补贴,争取2020年平价上网。当然很多人对我们这个想法有不同的意见,实际上我们通过不断的创新和降成本提效率,可能到2019年底就能做到平价上网,可能提前一年就达到平价上网。虽然目前煤电便宜,但如果把碳排放和环境影响因素都加进来,就可能会比光伏还贵一点。

  现在国家对于光伏行业支持力度强,首先有光伏领跑者计划,该计划去年开始在内蒙古已经报到每度电五毛二,在去年煤价上涨情况下,东部煤电发电成本在四毛左右。中东是比印度更好的光照地方,招标数据显示中东最低已经到达一毛六分钱每度电,什么资源能够比一毛六一度电的光伏发电更便宜?

  这样并不是没有利润赚,在太阳光好,土地费用少的基础上,当地利息上还有较大优势,因为穆斯林国家是不能收利息的,得从其他地方收,但成本很低,只有2%左右。

  除领跑者计划外,我们的分布式光伏也起来了,能源局非常支持,从补贴四毛二降五分钱到三毛七,下跌幅度低于预期说明国家支持光伏,光伏作为十大定点扶贫手段之一,如果一个家庭装3000W光伏电站,每年售电收入能达到3000块钱,这样就能摆脱基本贫困,而且每年有售电收入,因此光伏扶贫潜力非常大。举例,光伏2014年全国2万户,三年前15万户,前年到25万户,去年超过50万户,今年保守估计80万户到100万户。光伏在中国的潜力很大。2020年平价上网以后,中国的光伏年装机量不会低于100GW。2030年可再生能源在每天使用的电量能够超过40%,可能还会更多。

  最近新能源汽车也非常火爆,实际上新能源汽车就是一个移动的电站,可以充电也可以放电,这个需求很大。以后很多政策都制定了,北欧、西欧一些国家以后化石能源汽车就不上牌照了。我们工信部也提出这个要求,以后化石能源汽车就不上牌照了,强制性停掉,对新能源汽车发展有好处。

  有些全球知名品牌,包括苹果、谷歌、Facebook,他们都要求以后他们的供应商必须有多少比例用可再生能源,才能成为供应商。没有用可再生能源做,就进不去供应商名录。所有有担当的跨国企业企业家,他们跟我们一样,都有一个伟大的梦想,想把可再生能源用得更多。其实每天太阳能利用只要能达到5%,就能让100亿人口过上比较高质量的现代化生活。

  对于全球光伏系统成本预测,十年前光伏每瓦37元人民币左右,现在每瓦2.7元人民币,一块组件60片,十年前130瓦,现在310瓦,成本降得很快,效率提得很高,光伏有基础进入千家万户了。我们觉得2019年能达到平价上网,低于煤电的四毛钱。

  就整个产业链而言,上游有保利协鑫做多晶硅,每年生产7.5万吨,全球第一大生产商。在我们没有生产之前,多晶硅最高达到500美元一公斤,现在最低时达到12美元一公斤。中游是深圳上市的协鑫集成,下游的协鑫新能源短短4年做到6GW左右,我们在太阳能领域涉及到了全产业链。

  多晶硅现在仍存在大量进口,去年进口量共计15万吨,我们跟中环股份在新疆做了一个多晶硅生产基地,今年6月份第一个生产线万吨生产线今年年底生产。我们为什么到新疆去?因为新疆电便宜,我们其他生产地在徐州,徐州有自备电厂,成本还在四毛五左右,到新疆去两毛三,成本大幅下降。

  很多人问我,说现在那么便宜了,还有下降空间吗?有。我们自己制定目标,每年必须成本下降10%,效率还要提高。这也是为什么近些年光伏行业突飞猛进,风电已经到瓶颈,核电、煤电将来都不是光伏的竞争对手。

  现在最便宜的几家生产多晶硅的生产商都是国内企业,有大全、特变和保利协鑫GCL。生产基地不用担心,我们建好以后首先做进口替代,在新疆做的是高品质,能够提供拉单晶品质的多晶硅。

  去年我们进行金刚线切割改造以后,去年年底良率已经达到92%以上。这个月开始所有硅片都用金刚线切割。

  历史上来说,以前没有多晶,都是单晶,因为太阳能最早是从半导体来的,半导体就是单晶,就是规整排列,但多晶性价比高,以前一个硅片上百块人民币,多晶最高时也能达到80%以上。

  但最近国内隆基、中环单晶在做一些工作,在国内单晶市场份额确实有一些提高。不管是单晶、多晶,到最后还是要看发电成本。我们有协鑫新能源,有太阳能电站,他们是最下游的用户,他们只选性价比最好、度电成本最低以及发电成本最低的组件。

  保利协鑫基因就是搞电力的,我们董事长从上海电力出来的,之前我们是国内最大的民营发电商,国内第一台天然气三联供机组、第一台生物质发电厂、污泥发电都是我们做的。

  太阳能行业跟其他行业不一样,开始就是民营企业做的,这个行业市场是充分竞争的。但是不要怕,我们肯定能打败全球其他企业,基于现在中国组件80%左右的市场占有率,传统的国外组件企业的生存面临竞争的激烈。

  目前全球太阳能电站30%多的硅片都是我们生产的,公司去年生产了21个GW,今年到25个GW以上。

  投资者:您觉得2018年下半年多晶硅的均价大概怎么样?保利协鑫好像做了一些电子级多晶硅,那些进展怎么样?单晶效率的事情,我们要不要考虑以后多晶跟单晶并举,投一些单晶方面的产能。

  江涛:单多晶的问题,我们肯定是并举的,我们一直以客户需求为导向,单晶和多晶就一个环节不一样,晶体排列不一样而已,这是没有问题的。多晶硅的价格,目前一级料是比较紧张的,在15万左右,但我们觉得下半年会往下走。但走多少我也猜不准。但今年硅料还是紧平衡,因为新产能出来了,有一个逐步爬坡过程,今年新疆也只能生产多晶硅一万吨而已,下半年没有上半年紧张。

  电子级已经投产,但电子级跟太阳能不一样,它必须要下游用才行,这个验证过程需要将近一年,要上下游稳定。现在跟国内一些制造商合作,他们在用。我们最好的品质达到12个9,出来产品以后我们自己测试非常稳定,公司拥有5000吨产能。

  江涛:单晶我们已经做了。单晶和多晶,我一开始讲我们是拥抱单晶。我们为什么跟中环合作,中环股份拉单晶比较早。我们占包头单晶30%股份,他们占70%。在我们新疆多晶硅料他们占30%,我们占70%。单多晶竞争是好事,所有实验室技术都是以单晶做实验,没有做多晶的,多晶是一个跟进者。先从单晶开始然后到多晶,相辅相成。但目前来说,去年在国内市场单晶占35%、36%的市场份额,多晶还是占优先地位。但其他市场不一样,印度不要单晶,全是多晶。日本市场最近几年多晶还是占优势。

  中国主要是政策性的引导,但性价比来说,以前多晶占明显优势,现在改善了,但还在较劲,这个较劲引导效率上升价格下降,从而实现平价上网。

  江涛:我们单晶做过很多实验,有很多产品出来,成本没有多晶成本性价比好。我们连续拉单晶CCZ技术引进过来,又有颗粒硅可以做连续拉单晶,成本进一步下降。如果成本突破,在连续拉单晶方面,我们一个坩埚,本来做一次要换一个,我们可以一个月换一次坩埚,成本更低。

  江涛:进军动力电池的原因是储能,光伏必须跟储能在一起才能发挥最好的作用。因为可以离网运行,即使电网瘫痪了,光伏板加储能电池,还可以保持正常生活。为什么要搞动力电池?以后汽车淘汰下来的电池我们做PACK梯级利用。有些地方有火电厂以前发7000小时,现在发3000小时,有动力电池可以做上去。既把汽车淘汰下来的动力电池做再次利用,又可以把发电包括各种资源充分利用起来,一举多得,所以我们必须要对动力电池进行关注。

  江涛:新疆的生产线亿,这是没有问题的,都是一级料,我们在徐州也能生产那个料,但生产出来的比例没有那么高,新疆是100%。(更多最新最全港股资讯,请点击下载智通财经App)

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