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同时我们认为2019年国内风电装机将恢复到30GW左右
山东保蓝环保工程有限公司   2019-02-03 07:05

  如同其他半导体行业,遵循着摩尔定律的光伏产业价格随着效率的不断提升快速下降。而刚刚过去的2018年,国内光伏市场受政策变动需求萎缩,产业链价格曲线也走出了“一路向下”的路径。

  进入2019年,在上网电价及年度补贴规模等诸多政策未明之前,光伏前景似乎依旧不容乐观,业内人士分析,或出现“上冷下热”的总体态势,4月预估是全年价格低点。不过,关于新一年电价政策的消息渐露端倪,若调整新规变为按季或半年,2019年的价格曲线)电抗器:占特高压交流总投资比例约3.2%。特高压电抗器通过动态补偿输电线路过剩的容性无功功率,可以有效地抑制超/特高压输电线路的容升效应、操作过电压、潜供电流等现象,降低线路损耗,提高电压稳定水平及线路传输功率。这一领域,中国西电的处于绝对领先位置,市场占有率约为40%,特变电工约28%。(注:除电抗器外,图一中兴业证券对统计的历史中标数据和其他机构统计的近年数据相差无几,但电抗器相差较远,我们在此采用其他机构数据的中位数)

  时间拨回2018年,第一季度的传统淡季之后,国内光伏市场并未等来期待中的装机旺季,却是骤然降临的“531”新政,补贴下调、地面光伏电站指标停发、分布式光伏指标袋子收口。市场巨震之下,需求几乎停滞,产业链价格全线下跌。

  据北极星太阳能光伏网统计,过去的2018年,多晶硅降幅超30%;多晶硅片、单晶硅片降幅分别为54.1%、41.9%;多晶电池片、单晶电池片的降幅分别为44.3%、41.8%;多晶组件、单晶组件的降幅则分别为29.8%、27.8%。

  国信证券方重寅:下游需求旺盛,制造业逆周期利润修复。全球风电零部件采购需求稳定增长,拉动风电零部件板块业绩持续改善,同时我们认为2019年国内风电装机将恢复到30GW左右,同时当前外资整机厂商业加大在中国头部零部件厂商采购的比例,因此国内风电制造板块收入也预计实现20%以上的同比增速。随着上游大宗原材料价格处于高位震荡甚至有可能下行的前景,国内风电零部件制造商目前正处于利润率和出货量稳步修复的阶段,头部企业还有一定的扩产潜力。

  从上图不难看出,从第四季度开始产业链各环节价格趋稳,单晶电池片价格甚至小幅回升,这主要源于国内市场年底前并网装机需求以及海外市场年前备货的拉动。来自国网能源研究院的数据显示,去年10~12月,光伏新增装机达7.92GW。

  就2018年下半年国内光伏市场而言,新增装机容量的“重头戏”无疑是高达5GW的应用领跑者项目。受此拉动,市场上满足技术需求的超高效单晶PERC电池片(21.5+)单面、双面电池片一片难求,价格逆势连月上扬。

  注:1.上表所列价格,均含国家重大水利工程建设基金每千瓦时0.39分;除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.62分;除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分,其他用电1.9分。2.对已下放地方的原国有重点煤炭企业生产用电、核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按表所列分类电价每千瓦时降低1.7分执行;抗灾救灾用电按表所列分类电价每千瓦时降低2分执行。对深井、高扬程用电电价按照农业生产用电中“不满1千伏”用电价格基础上,51-100米,每千瓦时降低2分执行;101-300米,降低3分执行;301米以上,降低4分执行。

  展望2019年价格走势,1月份在去年底国内递延项目并网需求以及海外需求的支撑下,价格持稳并将延续至农历春节。

  春节过后,业内人士判断,由于补贴规模及电价政策迟迟不下发,国内市场需求或不容乐观。某一线光伏企业人员分析,掣肘于补贴漏洞的无限扩大,2019年补贴规模或与2018年持平,但雪上加霜的是,除了1.5GW的技术领跑者项目,期待中的第四批领跑者项目已确定无法贡献今年的装机量,其并网时间线年。加之国际市场装机旺季多位于下半年,整体而言2019年光伏市场或呈现“上半年闲死,下半年忙死”的状态。

  咨询分析机构持相同观点。PVInfoLink首席分析师林嫣容在行业会议上表示,除了1.5GW的技术领跑者项目外,今年其余国内项目都不用抢装630,内需旺季回到下半年,加上欧美市场传统旺季也落在下半年,使得2019年呈现上冷下热的态势。她指出,农历年后各环节产能持续释放,供过于求情形严重,整体供应链价格可能再有下滑,考虑下半年需求开始拉动的时间,2019年4月预估是全年价格低点。

  招商证券游家训:新能源汽车中游的盈利能力正在走近底部。国内具有性价比的新能源车款系在增多,出租、网约车可能出现政策驱动的增量,预计需求走势会延续,海外2020年可能对国内企业启动比较有力的拉动。但动力电池及相关领域供给的快速扩张,造成产业盈利呈现周期性特点。目前,原材料、电池材料板块盈利能力仍在下行,考虑到有效产能的利用率,以及大部分参与者已难以支撑新一轮大扩张,我们预计行业性盈利情况有望在2019年中附近见底。在此之前,有效供给瓶颈较明显的是三元电池,盈利能力已见底的是电解液。

  不过随着2019年上网电价政策消息的传出,“上冷下热”的年度走势也打上了大大的问号。据悉,在2019年电价新政中,地面光伏电站上网电价及工商业分布式光伏补贴或按季度下调,由此引发的抢装潮再起,市场需求上升,将成为产业链价格坚挺的有力支撑。

  当然,新电价政策对市场的具体威慑力还须等待2019年补贴规模政策的落定,若规模有限,市场对新电价也只能“望洋兴叹”。

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