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山东保蓝环保工程有限公司   2019-05-29 18:13

  上周五个交易日,沪深300下跌0.80%,汽车及零部件板块下跌3.71%,跑输大盘2.92个百分点。其中,乘用车子行业下跌5.72%;商用车子行业下跌2.43%;汽车零部件子行业下跌2.47%;汽车经销服务子行业上涨0.85%。

  个股方面,涨幅居前的日上集团、德宏股份、正海磁材、中国汽研、蠡湖股份;跌幅居前的有*ST斯太、康跃科技、风神股份、迪生力、贵州轮胎。

  1)河南省发布加快新能源汽车推广应用若干政策,进一步加强基础设施建设;2)甘肃发布新政:明年新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过50%;3)5月第二周全国乘用车零售逐步回升,批发走势偏弱;4)哈尔滨率先取消新能源汽车地补,补贴截止日调整为2019年6月25日;5)中国4月公共充电基础设施增速平稳,快充桩占比达43%。

  1)比亚迪收到国家新能源汽车推广补贴34.58亿元;2)中通客车收到国家新能源汽车推广补贴6.83亿元;3)兴民智通与中兴通讯在车联网通信方面签署合作框架协议;4)大众与一汽江淮等组建新能源科技公司,布局充电领域;5)绿驰汽车与长安铃木合作,联合制造电动汽车。

  河南、甘肃发布政策以加快新能源汽车推广应用,政府对新能源汽车仍保持支持态度,新能源汽车长期向好的趋势不变。我们认为,整个新能源汽车行业正由“政策驱动”转向“市场驱动”,市场竞争愈加充分,未来新能源汽车市场供给将持续改善,并将面临“消费分级”,中高端车型和低端车型将持续分化,整体仍将保持快速增长;而国家仍重视燃料电池汽车的发展,企业对燃料电池汽车产业链的布局加大,后续随着燃料电池研发技术不断突破、配套设施不断完善,燃料电池汽车未来可期。我们认为,持续提质降本仍然是新能源汽车产业改善供给、激发终端需求的关键。维持新能源汽车板块“看好”评级,建议关注具备技术储备和客户渠道优势的优质龙头企业,推荐比亚迪(002594)、宇通客车(600066)、宁德时代(300750,电新组覆盖)。

  智能汽车方面,目前智能网联汽车发展进程加快,在政策的保驾护航下,智能汽车产业将逐步走向成熟,随着更多的“爆款”产品推动供给创造需求效应显现,未来汽车电子与ADAS装配率有望快速上升,我们坚定看好汽车电子、ADAS领域的投资机会,建议关注拓普集团(601689)、星宇股份(601799)、德赛西威(002920)、保隆科技(603197)。

  风险提示:政策波动风险;新能源汽车市场增速低于预期;智能驾驶产品推广低于预期。

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