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龙头CATL份额有望继续扩增
山东保蓝环保工程有限公司   2018-12-07 19:58

  

  新能源汽车:1)蔚来汽车于11月27日提前完成年末前累计交付10000辆ES8的目标,且将于12月1日接受ES6的预定。根据蔚来三季报数据,其前三季度交付5300辆,10月、11月平均交付2350辆,已经进入稳定交付状态;2)全球动力电池厂也在加速全球化布局,宁德时代将投资74亿在江苏溧阳启动时代动力及储能锂电池三期,三星计划在美国奥本山投资6270万美元(约合人民币4.3亿元)美国电池总部,SKI决定投资1.14万韩元在美国投资建设锂电池工厂。造车新势力加速、传统燃油车转型、锂电池企业全球布局,预示着新能源汽车产业链的长期高速发展。中期来看:1)锂电池已进入全球竞争时代,龙头CATL份额有望继续扩增,国内高端锂电池企业如孚能科技、亿纬锂能300014股吧)有望脱颖而出;2)中游去库存基本完成,中期内上游资源的让利,将会贡献补贴退坡带来的产业链利润下滑。我们推荐:1)进入主流供应链的中游龙头企业:推荐关注宁德时代、恩捷股份(湿法隔膜)、璞泰来(负极材料)、杉杉股份600884股吧)(正、负极材料)等;2)未来锂电池以经济性和高能量密度胜出,推荐关注当升科技300073股吧)(高镍三元正极)、新纶科技002341股吧)(软包电池铝塑膜)。

  光伏:1)中央财政提前下达全国28个省区市2019年中央财政专项扶贫资金预算909.78亿元。其中,安排120亿元继续重点支持西藏、四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州等深度贫困地区。我国光伏扶贫规模逐年上升,2)本周除了常规单晶电池片以外,各项电池片价格几乎全面起涨。

  PERC电池片供不应求,21.5%以上的双面单晶PERC电池片从1.25元/瓦上涨至1.28元/瓦,21.5%以上的单面单晶PERC1.2元/瓦上涨至1.25/瓦。由于PERC技术只需要在原有的生产线上加装两套装备:背面钝化处理以及激光开槽设备,所以目前电池片生产商均在进行PERC升级。对于PERC技术,我们认为会更有利于单晶技术路线的效率提升,在此背景下,看好单晶替代多晶的趋势会进一步延续,推荐关注隆基股份601012股吧)。

  风险提示:新能源汽车发展不及预期、新能源装机增速不及预期、弃风率下降不及预期、政策性风险、系统性风险。

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